为什么shopee和阿里巴巴在越南发生冲突？

随着东盟地区技术战场的转型，新冠肺炎疫情引发了电子商务行业的合作与投资。

对于在胡志明市卖衬衫和钱包的商人nguyen ngoc来说，联系网上顾客的典型方式是通过脸书。然而，这些客户经常要求转到在线市场shopee进行支付。

shopee以免费送货闻名

“从一开始，shopee就面向低收费。人们把它与免费送货联系在一起。”ngoc告诉记者。

免费送货和低佣金是shopee在越南积极营销工作的一部分，这使其成为越南比较受欢迎的电子商务平台，并在新冠肺炎疫情中发展壮大。总部位于新加坡的科技集团sea旗下的shopee在2020年第三季度在越南的月访问量为6200万次，比去年同期增长了80%以上。

shopee在越南的看涨扩张是东南亚1000亿美元数字经济新发展阶段的一部分。后疫情时代，电子商务将成为新一系列联盟的基石，而竞争对手则竞相打造整个生态系统，以满足尽可能多的客户需求。

打车服务等服务推动了该地区比较知名的科技初创企业的增长，如总部位于新加坡的grab和印度尼西亚的gojek。现在，sea(已成为东南亚市值比较高的公司，市值约1000亿美元)的迅速崛起，正在引发新的并购。随着经济复苏，这些并购将重塑2021年及以后的格局。

在游戏业务现金流的支持下，在美国上市的sea在电子商务和数字金融服务方面进行了大量投资。2020年7月至9月季度，其覆盖越南等国家/地区的电子商务部门收入同比增长2.7倍，达到6.18亿美元，运营亏损从2.77亿美元扩大到3.38亿美元，主要是由于占领市场份额的行动。

这种努力似乎得到了回报。根据iprice集团的数据，shopee是2020年第三季度印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南访问量比较大的网站。就在一年前，laza da(2016年开始由中国阿里巴巴集团控股)成为菲律宾、新加坡和泰国的第一，而日本软银集团支持的电子商务集团tokopedia在印尼的访问量比较大。

sea的崛起正迫使其他公司做出回应。lazada和grab在越南联手，而grab和gojek在数字金融业务上进行了新的投资。

ycp实度印尼顾问edwin muljono表示，直到2015年，东南亚的数字经济“一直处于行业生命周期的增长阶段，涌现了很多新的参与者，竞争相对较低，需求增长迅速。”

现在，这可以追溯到2018年格拉博收购优步地区业务的时候。“尽管持续两位数的增长，但市场已经开始成熟，整合似乎已经开始。”murchono说。

本月获悉，gojek正在与tokopedia谈判合并事宜。东京电力是一个潜在的联盟，它将在东南亚比较大的经济体印度尼西亚建立一个庞大的技术集团。gojek一直在讨论与grab合并的可能性。

东南亚是独角兽的猎场。谷歌、淡马锡控股(temasek holdings)和贝恩公司(bain company)的一项研究显示，grab和gojek已成为比较大的公司，比较终估值分别为140亿美元和100亿美元，但该地区有12家估值超过10亿美元的初创企业。在tokopedia和bukalapak，印度尼西亚有两个电子商务独角兽，使数百万当地商人能够通过他们的平台在线销售。

新冠肺炎大流行正在改变这种情况。出行限制和在家工作的趋势严重影响了出租车服务。grab和gojek在2020年年中分别裁员5%和9%。但对电子商务和食品配送的需求在飙升，在后疫情时代很可能还会继续。

在新冠肺炎疫情初期，投资者的情绪有所下降。根据新加坡cento ventures收集的数据，截至2020年上半年，投资东南亚初创企业的资金总额同比下降了13%。旅行限制使得融资会议和尽职调查变得困难。

但增长趋势预计将保持不变。贝恩公司(bain&company)合伙人阿达尔什贝加尔(aadarsh baijal)表示：“东南亚数字经济的长期前景比以往时候都更加强劲。”他说，“对技术和市场力量的更大信任大大增加了在线供应”等因素将长期促进数字经济。

越南是新战场的典范。根据谷歌的报告，其数字经济，包括电子商务、食品配送和汽车呼叫服务，将在2020年增长至140亿美元，同比增长16%，并在2025年扩大至520亿美元。

shopee现在远远于它的竞争对手。接下来是移动，同期每月访问量达到2900万次。根据iprice的数据，当地电商运营商tiki紧随其后，有2200万，lazada有2000万。

越南shopee的董事总经理团安告诉日经亚洲，shopee通过“加强电子支付的整合”吸引了用户进入我们的生态系统。

针对shopee，总部位于新加坡的lazada于11月与越南的grab合作，这是一种广泛的合作关系，为grab提供了一种更加关注电子商务的方式。

grab总裁明马在11月下旬的启动仪式上说：“我们真的希望把grab的所有产品带给我们的电子商务合作伙伴。”

lazada使用grab的客户和司机向购物者指出grab的食品配送，并将使用grab的包裹交付服务交付产品。grab还向lazada推荐了其应用用户。lazada的母公司阿里巴巴和grab是日本软银集团支持的。

与此同时，tiki承诺通过其全国范围内的履行中心系统拥有的点对点供应链，在两小时内交付货物。它还在2020年与当地一家银行合作推出了自己的信用卡，这表明它希望超越电子商务业务。

lazada和grab在越南建立的合作伙伴关系可能会在其他东南亚市场复制。“我看到了更多我们可以一起工作的事情，”格拉布的马说。他的独角兽公司在泰国采取了合伙模式，在11月11日“双十一”销售前后展开营销活动。

lazada在11月份与谷歌一起为在线卖家开设了一个数字培训课程，以增加他们的销售额，这也将有助于lazada自身的表现。它推出了所谓的“对华销售”计划，利用母公司阿里巴巴的平台为东南亚商人提供跨境电子商务机会。

grab和gojek也一直在寻找金融服务的增长。2020年，grab收购了财富管理初创公司bento，并投资了印度尼西亚国有支付公司link品牌a。

与sea一样，grab通过与新加坡电信的财团获得了新加坡的数字银行牌照。至于gojek，它已经收购了当地银行jago bank 22%的股份，希望在gojek super应用程序上提供数字银行服务。

其他国际玩家也在响应。美国亚马逊正在新加坡增加业务。在食品分销方面，德国的递送英雄通过其foodpanda品牌积极在东南亚扩张。日本信息通讯应用line拥有line man，是泰国比较受欢迎的送餐服务之一。

展望未来，在宽松的货币政策和财政刺激以及冠状病毒疫苗销售的支持下，经济开始反弹。一些未上市的初创企业已经开始获得更多资金。去年11月，gojek从印尼国有移动运营商telkomsel获得了1.5亿美元的投资。

像sea这样的上市公司已经在利用股市的反弹。12月，sea通过ipo融资近30亿美元，目的是“包括潜在的战略投资和收购”。尽管包括sea在内的大多数初创企业仍在亏损，但新基金应该能让它们进一步扩张，从而加剧竞争。

ycp实度的muljono指出，该地区各大数字企业(如grab)正在迅速拓展服务，使其成为生活方式应用，中美科技巨头、本土企业集团等大投资者更愿意投资现有的大企业。

他说：“这将意味着东南亚的主要玩家将与现有的主要玩家竞争，并通过各种收购进行合并。比较终，这将导致在几个参与者的领导下，在投资的支持下，东南亚市场的整合。”